Laufende Unterlagenorganisation
Die Grundlage für geordnete Abläufe ist die systematische Erfassung aller Geschäftsvorfälle. Wir helfen Ihnen dabei, Einnahmen, Ausgaben und Belege nachvollziehbar zu strukturieren.
Belegerfassung
Digitale Erfassung aller Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit strukturierter Zuordnung
Kategorien & Zuordnung
Nachvollziehbare Zuordnung Ihrer Unterlagen zu passenden Kategorien und Bereichen
Abgleich der Unterlagen
Abstimmung bereitgestellter Informationen mit Rechnungen, Belegen und Notizen
Monatsübersichten
Übersichtliche monatliche Zusammenfassungen für Ihre internen Abläufe
Unterlagen für den Jahresabschluss
Wir strukturieren Ihre Unterlagen so, dass Sie intern den Überblick behalten und sie bei Bedarf geordnet an Ihren Steuerberater weitergeben können.
Jahresunterlagen
Zusammenstellung relevanter Einnahmen- und Ausgabenunterlagen für den Jahresabschluss
Anlageübersicht
Übersicht Ihrer langlebigen Anschaffungen und zugehörigen Unterlagen
Besondere Vorgänge
Dokumentation wichtiger Einlagen, Entnahmen oder Einmalvorgänge
Übergabe an den Steuerberater
Strukturierte Aufbereitung für eine saubere Weitergabe
Fristen & Unterlagenkoordination
Viele Selbständige haben wiederkehrende Termine und Rückfragen. Wir helfen, Unterlagen termingerecht zu ordnen und offene Punkte frühzeitig sichtbar zu machen.
Monatliche/Quartalsweise Unterlagen
Je nach Arbeitsweise stellen wir Unterlagen in passenden Intervallen zusammen
Eingangs- und Ausgangsbelege
Ordnung und Übersicht über laufende Dokumente
Besondere Vorgänge
Markierung von Sonderfällen und offenen Rückfragen
Terminüberblick
Erinnerung an vereinbarte Termine und fehlende Unterlagen
Belegmanagement
Ordnung ist das halbe Leben. Wir helfen Ihnen, Ihre Belege digital und übersichtlich zu organisieren, damit Unterlagen schnell auffindbar bleiben.
Digitales Archiv
Zentrale, nachvollziehbare Ablage Ihrer Belege in strukturierter Form
Browser-Upload
Unterlagen einfach digital über bestehende Tools bereitstellen
Erfassung wichtiger Angaben
Relevante Informationen werden übersichtlich dokumentiert
Vollständigkeitsabgleich
Wir gleichen mit Ihnen ab, welche Angaben bereits vorliegen und was noch ergänzt werden sollte
Auswertungen & Übersichten
Behalten Sie den Überblick über Ihre Unterlagen mit regelmäßigen, verständlichen Übersichten. Wir liefern Ihnen eine strukturierte Grundlage für interne Entscheidungen und die Zusammenarbeit mit Dritten.
Monatsübersichten
Zusammenfassungen Ihrer laufenden Unterlagen und Geschäftsvorgänge
Einnahmen-/Ausgaben-Überblick
Klare Übersicht über laufende Bewegungen und wiederkehrende Muster
Projektbezogene Auswertung
Bei Bedarf Aufschlüsselung nach Projekten oder Tätigkeitsbereichen
Offene Punkte
Sichtbare Liste fehlender Unterlagen oder offener Rückfragen
Abstimmung & Unterstützung
Wir unterstützen Sie bei Dokumenten, Abläufen und Übergaben rund um Ihre Finanzorganisation.
Erstgespräch
Aufnahme Ihrer aktuellen Abläufe und Vorschläge für eine klare Struktur
Rechnungsorganisation
Hilfe beim Aufbau klarer Abläufe rund um Ausgangsrechnungen
Dokumentenanforderungen
Welche Unterlagen wann sinnvoll bereitgestellt werden sollten
Schnittstelle zum Steuerberater
Geordnete Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
